Clienti: scheda

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Disponibile dal menù: archivi -> clienti

In ogni scheda cliente sono presenti i seguenti campi:

Codice

Codice mnemonico da associare al cliente. In inserimento nuova scheda il programma proporrà un codice progressivo.

Rag. Sociale

Ragione sociale del cliente, composta da due righe.

Tipo

Specificare il tipo di contatto: 'P' se cliente privato, 'S' se società, 'D' se ditta individuale.

Indirizzo - Cap - Città - Provincia - Nazione

Dati anagrafici riguardanti l'indirizzo completo.

Destinatario - Indirizzo,cap, città, Pr

Dati anagrafici completi della destinazione se diversa dalla sede legale. Le destinazioni diverse possono anche essere svariate, in tal caso è possibile memorizzarle nella LISTA DESTINAZIONI presente nel MENU' CLIENTE richiamabile dal pulsante presente sulla scheda. Vedi argomento di help CLIENTI: MENU'.

Partita Iva - Codice Fiscale

Partita Iva e Codice fiscale del cliente.

Telefono - Fax

Telefono e fax del cliente.

Contatto

Per aziende clienti di una certa dimensione corrisponde alla persona con la quale si hanno maggiormente contatti.

Conto corrente nr

Numero del conto corrente del cliente.

Email - Home page

Eventuali recapiti su internet, indirizzo di posta elettronica e sito internet.

Banca App.

Codice banca di appoggio utilizzata solitamente dal cliente. Premere [F10] per ottenere la lista,questo codice verrà proposto in fase di vendita al cliente per velocizzare l'input dei dati.

Pagamento

Codice della condizione di pagamento applicata solitamente. Premere [F10] per ottenere la lista, questo codice verrà proposto in fase di vendita al cliente per velocizzare l'input dei dati.

Note

Spazio per annotazioni particolari.

Listino

Indica quale fascia di prezzo applicare al cliente (da 1 a 5). Il programma durante le vendite applicherà gli importi corrispondenti presi dalla scheda del prodotto.

Fido massimo

Importo massimo di saldo in sospeso con il cliente oltre il quale il programma ad ogni nuova vendita emette un messaggio di avviso.

Esente Iva

Se il cliente gode di esenzione dall'Iva, in tal caso il programma porrà automaticamente Iva=0 per ogni vendita.

Addebita Spese

Se addebitare le spese di incasso in fase di vendita.

Agente

Codice del nostro agente di riferimento per il cliente in questione, premere [F10] per ottenere la lista.

Vettore

Vettore abituale utilizzato per i trasporti di merce verso il cliente. Premere [F10] per ottenere la lista, per velocizzare il lavoro il programma lo proporrà durante l'emissione di documenti di trasporto.

Categoria

Categoria di appartenenza del cliente. Premere [F10] per ottenere la lista, (vedi help CATEGORIE CLIENTI).

Zona

Codice zona di appartenenza del cliente. Premere [F10] per ottenere la lista. Personalizzare la tabella zone per organizzare i clienti per zone di appartenenza. In questo modo sarà possibile sapere il fatturato per ogni zona e si potranno effettuare con i filtri delle interessanti statistiche.

PULSANTI

La lista di pulsanti elencati nella scheda permette di richiamare varie funzioni:

[destinazioni]

Permette di inserire, modificare, cancellare e tenere aggiornata la lista delle destinazioni diverse collegate allo stesso cliente Il programma durante l'emissione di documenti di trasporto presenterà questa lista dalla quale scegliere la destinazione.

[fatturato]

Calcola il totale fatturato netto messo al cliente e il margine di guadagno medio.

[vendite]

Visualizza un elenco dettagliato delle vendite effettuate presso il cliente.

[cassa]

Visualizza la situazione di cassa con tutti i movimenti di denaro avvenuti con il cliente e il relativo saldo in sospeso.

[scadenze]

Visualizza le scadenze di pagamento in sospeso con il cliente.

[agenda]

Elenca gli appuntamenti in sospeso con il cliente.

[informativa]

Stampa l’informativa per la privacy.

[sconti]

Permette di specificare uno o più sconti riservati al cliente, per maggiori informazioni consulta l'argomento CLIENTI: SCONTI.

[aggiornamento]

Stampa la lettera di richiesta per l'aggiornamento dei dati anagrafici.