Preventivi: scheda

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Disponibile dal menù: fatturazione -> emetti preventivo

I dati da inserire nel preventivo sono ordinati in tre schermate principali: Intestazione, dettaglio e totali.

Intestazione

In questa sezione vanno inseriti tutti i dati di intestazione del documento:

Numero

Numero del documento, proposto dal programma con il calcolo di un  progressivo.

Del

Data del documento, proposta la data odierna.

Cliente

Codice del cliente a cui il preventivo va intestato. Premere il pulsante [F10] per richiamare la lista. Dopo la scelta il programma visualizzerà i dati anagrafici presi dalla scheda del cliente. Se si tratta di un nuovo contatto e si desidera memorizzarlo nell'anagrafica in un secondo momento (magari quando dal preventivo si passa a una vendita) è possibile anche saltare il codice e inserire manualmente i dati di intestazione.

Oggetto

Tre righe per una descrizione sintetica e riassuntiva dell'oggetto per il presente preventivo.

Scadenza

Data fino alla quale il preventivo è considerato valido.

Data di consegna

Data prevista per la consegna della merce preventivata.

Richiesta numero - del

Numero e data della richiesta da parte del cliente.

Pagamento

Condizione di pagamento da applicare in fatturazione differita, in base alla condizione il programma calcolerà eventualmente le rate da mettere nello scadenziario. Premere il pulsante [F10] per richiamare la lista.

Banca

Eventuale banca di appoggio utilizzata per i pagamenti dopo la fatturazione differita. Premere il pulsante [F10] per richiamare la lista.

Trasporto

Mezzo di trasporto utilizzato (scegliere tra "Mittente", "Destinatario" e "Vettore") Se il mezzo è "Mittente" è possibile specificare a fianco il mezzo utilizzato prelevandolo con il tasto [F10] direttamente dalla lista automezzi Se il mezzo è "Vettore" si può specificare a fianco la ragione sociale del vettore.

Dettaglio

Con questo pulsante si accede al dettaglio del documento. In questa schermata vanno inserite le voci di vendita. Per ogni voce si possono inserire i seguenti dati:

> Codice: codice articolo per il richiamo dei dati dalla sua scheda. Premere il pulsante [F10] per richiamare la lista. Se si desidera invece compilare in maniera libera il dettaglio basta saltare al campo successivo con il pulsante [invio], il programma in tal caso chiederà se  si desidera inserire la descrizione per esteso. In caso di risposta affermativa si aprirà una finestra definita ‘editor multiriga’ nella quale inserire comodamente il proprio testo;

> Descrizione: descrizione dell'articolo, presa dal programma direttamente dalla scheda articolo se abbiamo specificato il codice corrispondente, in caso contrario  si tratta di testo libero. Naturalmente il contenuto del dato, essendo molto più lungo rispetto alla larghezza della colonna, scorre al suo interno. Per  agevolare comunque la visualizzazione è disponibile l'accesso all' editor  multiriga premendo il tasto [F5]. Con il tasto [F10] inoltre si può richiamare la descrizione dalla lista articoli;

> UM: unità di misura;

>Quantità: quantità in vendita, premendo il tasto [F2] e' possibile inserire i colli e ottenere il calcolo della quantità corrispondente ;

>Importo: importo unitario, premendo il tasto [F5] e' possibile applicare uno sconto specificato, il programma calcolerà l'importo corrispondente. Premendo il tasto [F6] e' possibile visionare la lista storica degli importi applicati precedentemente per lo stesso prodotto.   Premendo il tasto [F7] e' possibile visionare tutti i prezzi di listino del prodotto e sceglierne uno diverso ;

> IV: codice dell'aliquota Iva applicata (dalla tabella aliquote);

> SCO: percentuale di sconto applicato, può essere anche complessa (esempio 10+10+15), anche questo campo scorre al suo interno poiché più lungo della larghezza massima prevista per la colonna. In caso di sconto=100 il  programma interpreterà la riga come OMAGGIO;

> Totale: importo totale di vendita;

Totali

In questa schermata sono raggruppati i dati di riepilogo del preventivo:

Sconto generale [<percentuale>]% = [<importo>]
Eventuale sconto generale da applicare al totale del documento. Si possono specificare sconti complessi. E' inoltre possibile inserire uno sconto in importo, il programma in tal caso calcolerà la % corrispondente.

Spese.. (a cui sommare l'aliquota Iva [X])

Posizione dell'aliquota Iva, nello specchietto dei totali, alla quale assoggettare le spese. Utile in presenza di diverse aliquote nel dettaglio.

Trasporto

Spese di trasporto.

Imballo

Spese di imballo.

Incasso

Spese di incasso, calcolate automaticamente se previste nella condizione di pagamento e inserite in questo campo se previsto l'addebito nella scheda del cliente.

Varie

Importo delle eventuali spese varie.

Totale

Totale delle spese calcolato automaticamente.

Bolli

Importo delle spese di bollo.

Totali.. (arrotondati a [ ] decimali con l'importo [ ])

Impostando questo campo è possibile arrotondare il totale del preventivo a un numero di decimali specificato (alla cifra tonda se = 0, alle decine se = -1, alle centinaia se = -2 ecc..). L'importo dell'arrotondamento viene calcolato e visualizzato immediatamente a fianco.

Merce

Colonna con i totali della merce divisi per aliquota Iva.

Sconti

Colonna con i totali degli sconti divisi per aliquota.

Netto

Colonna con i totali al netto di sconto divisi per aliquota.

Aliquota

Descrizione, presa dalla tabella Iva, della relativa aliquota Iva di raggruppamento.

Iva

Colonna con i totali delle imposte Iva corrispondenti.

Totale

Totale generale del documento.